一、CRM客戶關系管理系統簡介CRM客戶關系管理系統是一款以客戶為中心，把科學的管理與信息技術結合起來，實現市場、銷售、服務協同工作統一管理的系統。她不但能協助企業規范業務流程、提高客戶招攬率、保持率、收益率、客戶忠誠度和客戶服務質量，而且還有效地管理客戶資源，提高銷售成功率，來達到全面提升企業核心競爭力的目的。隨著競爭的加劇，企業將會更多注意管理中每個環節的監控，希望能針對客戶的需求及時組織和改善工作。希望加強和客戶的接觸，豐富并完善客戶相關資料，并為客戶提供訪問接口。市場銷售正成為常用手段，通過市場活動、客戶關系等，保持同客戶間的友好聯系。如今，許多中小型企業尤其希望能準確了解客戶的需求及企業內部資源狀況，比如：銷售、售后、等業務流程的管理監控；市場動態、客戶關系、營銷活動的管理。因此，我們推出了這套專門為中小型企業設計的CRM系統。CRM（客戶關系管理）是英文CustomerRelationshipManagement的縮寫。概括定義，CRM是一個獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。CRM是一套先進的管理思想及技術手段，它通過將人力資源、業務流程與專業技術進行有效的整合，最終為企業涉及到客戶或消費者的各個領域提供了完美的集成，使得企業能以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，從而讓企業可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現有的客戶，不斷發展新的客戶，發掘并牢牢地把握住能給企業帶來最大價值的客戶群。CRM基于B/S模式且構建于跨平臺的環境之上，同時支持Linux和Windows兩個平臺。無論在何時何地，只要有互聯網的地方，企業員工都可以通過CRM來管理客戶信息及完成企業所下達的任務。把現代化的技術融入到企業的管理中。CRM客戶關系管理系統所涉及的大多數是管理業務，系統分為客戶管理、協作管理、銷售管理、售后管理、財務管理、統計分析、短信管理、系統管理等八大模塊，若還不能滿足您的需求，CRM提供了自定義模塊的功能，您可以根據實際情況而設計出更適合企業使用的功能模塊。CRM客戶關系管理系統可以在如下幾點助您一臂之力：1、完整統一地記錄客戶與聯系人的資料，不再擔心資料丟失；2、隨時隨地查找客戶資料，及時聯系客戶；3、圖形化的統計分析客戶信息以及銷售情況；4、全面掌握公司業務信息，杜絕人員離職而導致客戶的流失。二、CRM模塊功能介紹CRM客戶關系管理系統基本功能模塊包括：客戶管理、協作管理、銷售管理、售后管理、財務管理、統計分析、短信管理、系統管理等八大模塊。以上是系統默認的模塊，用戶可根據實際情況自行增加更適合自身企業使用的功能模塊。下面將進行對默認功能模塊的介紹：（以下模塊均有“首頁”及“我的秘書”兩個子模塊，其中“首頁”集成了所有模塊的快捷方式，“我的秘書”主要功能是對日常的事務進行管理）1、客戶管理此模塊主要包括：首頁、我的秘書、我的潛在客戶、我的聯系人和我的客戶等五個子模塊。1.1、我的潛在客戶：管理對企業銷售的產品有需求同時又具有購買力的人；1.2、我的聯系人：主要管理與客戶相關的聯系人信息；1.3、我的客戶：主要管理客戶的詳細資料以及客戶的相關數據。2、協同工作此模塊包括：首頁、我的秘書、我的項目、我的文檔、知識中心和公司通知等六個子模塊。2.1、我的項目：管理我負責的項目，以及各項目的任務進度；2.2、我的文檔：企業的網絡U盤，管理企業內部的各種文檔，通過負責人設置文檔共享范圍；2.3、知識中心：記錄常見的問題或解決方案，以方便日后的查閱，還可以共享給同事之間學習；2.4、公司通知：發布或接收公司的通知。3、銷售管理此模塊主要包括：首頁、我的秘書、來電記錄、我的產品、營銷活動、我的銷售機會、我的報價和我的合同等八個子模塊。3.1、來電記錄：主要記錄客戶來電的內容以及處理情況；3.2、我的產品：主要管理企業所銷售或生產的產品檔案信息；3.3、營銷活動：主要管理企業的營銷活動計劃與目標；3.4、我的銷售機會：主要管理跟蹤的銷售業務和待定交易。通過銷售機會可以建立您的商機流量，以便進行預測；也可通過將銷售機會鏈接到營銷活動活動來測評市場營銷計劃的投資回報率；3.5、我的報價：主要管理客戶可能購買產品的價格清單；3.6、我的合同：主要管理客戶所購買的產品、價格清單以及購買合同等信息。4、售后服務此模塊主要包括：首頁、我的秘書、產品服務、客戶反饋和客戶回訪等五個子模塊。4.1、產品服務：記錄一些已售產品的保修信息；4.2、客戶反饋：主要管理客戶反饋的問題或疑問，并通過客戶的反饋進行跟蹤并解決客戶的問題；4.3、客戶回訪：記錄客戶回訪的情況及一些詳細信息。5、財務管理此模塊主要包括：首頁、我的秘書、回款計劃、回款記錄和發票記錄等五個子模塊。5.1、回款計劃：主要通過合同訂單創建而來，從而管理本公司的應收款項；5.2、回款記錄：與合同訂單對應，記錄已收回的款項；5.3、發票記錄：與合同訂單對應，記錄所有國稅、地稅或收據等信息。6、統計分析此模塊主要包括：首頁、我的秘書和我的業務統計等三個子模塊。6.1、我的業務統計：主要針對企業的業務數據進行統計，并圖形化顯示統計數據，讓企業管理人員快速了解和管理業務。7、短信管理此模塊主要包括：首頁、我的秘書和短信收件箱等三個子模塊。7.1、短信收件箱：主要接收由外部發過來的手機短信。8、系統管理此模塊是系統的核心部分，主要包括：系統設置、用戶管理、角色管理、部門管理、自定義模塊、匯率設置、批量發送E-mail設置、短信設置、郵件設置和數據庫管理等功能。